50 летний Джейк Клейн решает снять фильм. Он нанимает актера, чтобы тот сыграл его самого и устраивает большую вечеринку. Но все выходит из-под контроля, когда начинают появляться разные люди, увидеть которых Клейн совсем не ожидал.

Психически неуравновешенная Кэрол от недавно умершего дяди наследует ночной клуб «Полночь», постоянными клиентами которого являются странные люди. Она переезжает в него и собирается после ремонта сделать здесь танцевальный клуб. Кэрол нанимает бригаду рабочих, а сама тщетно пытается открыть

После бурного романа фотожурналиста Ли и писателя Джона всё заканчивается исчезновением Джона. Ли лечится от расстройства в психиатрической клинике. Там она знакомится с пациентом у которого случилось такое же исчезновение близкого человека. Они начинают совместное расследование, но улики ведут к

Марго решает навестить свою сестру Полин после получения известия о предстоящем замужестве родственницы - удивительно, но ее выбор пал на ничем не примечательного Малькольма. Вместе с Марго в поездку отправляется и ее сын Клод.